开源证券2025年度投资策略丨通信:以AI为主攻,聚焦三大赛道

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(来源:开源证券研究所)

2024年,通信板块整体表现优秀,AIGC风起云涌,算力产业链持续受益;海风板块逐步复苏,能源通信市场前景广阔;工信部强调加大6G研发,卫星互联网迈入“破茧成蝶”成长期,新时代、新格局、新机遇,奏响2025通信行业新篇章。近期,开源证券通信团队发布2025年度投资策略《以AI为主攻,聚焦三大赛道》,展望2025年,开源证券通信团队核心观点为:

2025年赛道一:以AI算力为核心,聚焦强Alpha高成长确定性标的。全球AI大模型快速迭代,对于算力需求有望持续高涨。

2025年赛道二:海缆行业迎来复苏,投资价值凸显。江苏海风大丰国信项目积极推进中,期待未来二期竞配,同时进入到十四五末期,国内各地招标并网或迎来加速,市场信心有望逐步提升,【海缆】作为海风产业链较确定性环节,有望核心受益。

2025年赛道三:工信部强调加大6G研发,卫星互联网迈入“破茧成蝶”成长期。我国【卫星互联网】产业渐行渐近,展望产业链各环节,我们认为受益情况各有不同:(1)卫星制造环节:优先受益于卫星发射增量需求,关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商;(2)卫星发射环节:关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化;(3)地面设备环节:关注高价值量核心网建设各环节,以及终端市场;(4)卫星运营环节:星网、垣信分别牵头星网、G60,双线共进,有望快速构建卫星网络。

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风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、数据中心发展不及预期风险、卫星组网建设进度及投资规模低于预期、中美贸易摩擦加剧等。

研报发布机构:开源证券研究所

研报首次发布时间:2024.11.11

分析师:蒋    颖 证书编号:S0790523120003

联系人:雷星宇 证书编号:S0790124040002

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