ST华英（002321）重整计划
ailucy 2023年02月16日 星期四 上午 7:54
前言：华英农业是一家在深交所挂牌公开交易的上市公司，作为国内首家鸭行业的上市公司，经过多年的发展，华英农业目前已经建立了集祖代种鸭、父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售的一体化业务模式，是全国农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一。
危机和经营危机。因华英农业不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有通过重整再生的可能，信阳中院根据债权人申请，于2021年11月20日裁定受理华英农业重整。
整体思路：
按10转29.92实施资本公积转增新股，共计转增15.99亿股，用于交付重整投资人、清偿债务。
股份安排：重整投资人共5家，受让10.67亿股转增股票。其中，鼎新兴华作为产业投资人受让5.1亿股，占重整后上市公司股份比例为24%，剩余股份由4名财务投资人受让（后增加至5名），占重整后上市公司股份比例为26.01%，重整投资人合计支付投资款约7.1亿元。转增股票中，5.32亿股用于清偿债务。
债权清偿方案：有财产担保债权在评估价值范围内留债或者处置变现后受偿，不足部分转为普债受偿，留债期限为7年，前4年不还本，后三年按3:3:4还本，利率按五年期LPR计；职工债权、税款债权现金全额清偿；普通债权分组清偿，50万以下部分以现金一次性清偿，超过50万元部分按每100元普通债权分得约13.245股的华英农业股票受偿，抵债价格7.55元/股。
方案特色：统筹重整。为保留子公司经营性资产的完整性，进而保障上市公司的整体盈利能力，普通债权中由子公司提供财产担保的债权，参照有财产担保债权受偿方案受偿。
特殊事项：关联债权。子公司对公司的债权暂不安排偿债资源，在本重整计划执行完毕公告之日起满三年后，根据重整计划中预留偿债资源届时的执行情况，由华英农业与控股子公司协商确定该等关联债权的清偿安排。
待解事项：有故事。重整计划明确，通过遴选的重整投资人为上海新增鼎或其指定主体，上海新增鼎的第一大股东为新希望集团，但是新增鼎指定其投资设立的鼎新兴华作为产业投资人股东背景中，第一大LP为占比70%的信阳产投，第二大LP和GP的股东背景为三个相同的自然人，表面上与新希望集团无关联之处，背后有何故事？PS：本篇笔记仅供个人学习与交流，不构成任何投资建议。需要重整计划全文的小伙伴可后台私信小编获取，接头暗号“002321”~
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